زن جوانی از هنگ‌کنگ وارد محله چینی‌های سانفرانسیسکو می‌شود تا با صاحب هوس‌ران یک باشگاه شبانه ازدواج کند، بی‌خبر از اینکه او با یکی از خوانندگان خود رابطه دارد.

در اصفهان، حاجی بابا مغازه پدرش را ترک می‌کند تا به دنبال ثروت بزرگ‌تری برود. در همین حال، شاهزاده فوزیه تلاش می‌کند پدرش، خلیفه را متقاعد کند تا با ازدواج او با نورالدین موافقت کند؛ شاهزاده رقیبی که در سراسر سرزمین به بی‌رحمی و دمدمی‌مزاج بودن شهرت دارد. اما پدرش قصد دارد فوزیه را به عقد یکی از دوستان و متحدان خود درآورد و برای فرستادن او نزد وی برنامه‌ریزی می‌کند.

وقتی مصرف یک داروی سرماخوردگی باعث می‌شود که سچ توانایی بویایی برای پیدا کردن الماس را به دست آورد، او و بقیه اعضای گروه «پسران باور» توسط یک تاجر الماس ترغیب می‌شوند تا او را در جستجوی یک گنجینه افسانه‌ای در تاریک‌ترین نقاط آفریقا همراهی کنند.

در دوران حکومت بریتانیا بر هند، یتیم یک سرباز انگلیسی خود را به عنوان یک هندو جا می‌زند و میان وفاداری به یک عارف بودایی و کمک به سرویس مخفی انگلیس دچار تردید می‌شود.